Calculateurs
Rééquilibrage du portefeuille
Comparez les valeurs actuelles aux pourcentages cibles de votre choix.
Utilisez vos propres prix dans une seule devise. Ces estimations ne sont pas des conseils en investissement.
Votre réponse apparaîtra ici.
Aide et méthode
Valeur cible = total actuel × pourcentage/100. Ajustement = cible − actuel. Les cibles doivent totaliser 100 % ; aucun flux externe. Calcul local hypothétique. Utilisez une seule devise ; le sélecteur change uniquement le format. Sans cours en direct, impôts, exécution ni conseil financier. Frais par transaction. Des pertes sont possibles. Les montants affichés peuvent être arrondis. Conservez la précision des quantités et prix unitaires ; un prix cible arrondi peut manquer le bénéfice demandé.
Méthodes et fiabilitéExemple résolu
Un exemple à essayer ou à adapter à vos valeurs.
- Devise
- EUR
- Positions
- Nom de l’actif: A; Valeur actuelle: 800; Allocation cible (%): 50 / Nom de l’actif: B; Valeur actuelle: 200; Allocation cible (%): 50
Résultat
Total du portefeuille: 1 000 EUR; Ajustement de valeur: A -300 EUR, B +300 EUR